HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HOẶC TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

Ngày 07/6/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1392/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó, đáng chú ý là thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo quy định, doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo ba bước. Trước hết, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ hoặc trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Sau đó, Bộ phận Một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thông báo việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm nhiều tài liệu quan trọng như: giấy đăng ký chào bán theo mẫu quy định; quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; quyết định của Hội đồng quản trị về đối tượng chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán; phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo; văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu; báo cáo xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp pháp luật yêu cầu; các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) cùng các tài liệu liên quan đến đợt chào bán và việc sử dụng nguồn vốn thu được.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp hợp đồng ký kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Việc công bố thủ tục hành chính mới góp phần tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ trên thị trường chứng khoán.